Assurances - Le marché sénégalais bientôt 2e du classement CIMA

Le secteur des assurances du Sénégal compte 29 sociétés : 19 dans la branche IARD (incendie, accidents, risques divers) et 10 en assurance-vie. En 2022, il a poursuivi sa croissance avec une augmentation de 9,50 % du chiffre d’affaires (CA) global par rapport à l’année précédente. Cette croissance a été alimentée à la fois par le segment des assurances dommages (IARD), dont le CA a enregistré une augmentation de 9,38 % en passant de 146,26 milliards de FCFA en 2021 à 159,99 milliards en 2022, et par celui de l’assurance-vie, dont le CA affiche une hausse de 9,74 % en atteignant 86,67 milliards de FCFA en 2022, contre 78,98 milliards en 2021.

Ce dynamisme du marché sénégalais est aussi à l’image de la bonne santé des compagnies d’assurance des 14 pays francophones membres de la Conférence interafricaine des marchés d’assurance (CIMA). En effet, selon les informations fournies par le bureau exécutif de la CIM, en marge de la 47e Assemblée générale de la Fédération des sociétés d’assurances de droit national africaines (FANAF) qui s’est tenue en février 2023 à Kinshasa (RDC), l’ensemble des sociétés d’assurance des zones CEMAC (6 pays) et UEMOA (8 pays) a enregistré 1 500 milliards de FCFA de primes en 2021, soit une hausse de 10,6 % par rapport à 2020. 

Les placements du secteur de l’assurance dans l'économie s'élèvent à 443 milliards de FCFA en 2021.

Rappelons que le premier marché de la CIMA demeure la Côte d’Ivoire, avec ses 31 compagnies d’assurances qui ont réalisé un CA global de 528 milliards de FCFA en 2022, contre 465,1 milliards en 2021. La 2e place du classement est pour l’heure attribuée au Cameroun, avec ses 27 sociétés d’assurance ayant enregistré un CA de 253,1 milliards de FCFA en 2022, contre 229,9 milliards en 2021, mais ce marché est talonné par le Sénégal, encore 3e pour l’instant, mais qui a généré un CA global de 246,66 milliards de FCFA en 2022, contre 224,1 milliards en 2021. Tous les observateurs estiment d’ailleurs que l’entrée en production, courant 2024, des gisements pétro-gaziers de Sangomar pour le pétrole et de Grand-Tortue pour le gaz devrait à court terme conduire le marché sénégalais à ravir au Cameroun sa deuxième place dans le classement CIMA. 

Quelle est la contribution du secteur des assurances sénégalais au produit intérieur brut (PIB) du pays ? Interrogé sur cette question lors d’un symposium consacré à « L'apport des assurances dans l'économie nationale » le 18 février dernier à Dakar, Mamadou Moustapha Ba, ministre des Finances et du Budget, a indiqué qu’elle était « en constante progression » depuis quelques années, rappelant qu’au 31 décembre 2021, le stock des placements effectués par l'assurance sénégalaise dans l'économie s'était établi à 443 milliards de FCFA, soit une progression de 1,8 % par rapport à l'année 2020. Il a également précisé que le taux de pénétration de l'assurance au Sénégal représentait 1,47 % en 2021, contre une moyenne africaine de 2,70 % et une moyenne mondiale de 7 %, ajoutant que son gouvernement était déterminé à fournir des efforts en termes d'incitations fiscales afin d'accompagner le développement de l'assurance-vie et de capter davantage d'épargne provenant de l'industrie des assurances.

D’autres données chiffrées émanant de la Direction des assurances du ministère des Finances indiquent que la prime moyenne par habitant, qui donne un aperçu de la culture de l'assurance dans un pays, s'est établie à 13 073 FCFA (environ 20 euros) en 2021, contre 12 292 FCFA (environ 19 euros) en 2020, soit une augmentation de 6,35 %. Pour le même exercice, la dépense moyenne par habitant s’élevait à 82 820 FCFA (environ 127 euros) au Maroc et 17 954 FCFA (environ 28 euros) en Côte d'Ivoire, la moyenne africaine se situant pour sa part à 31 854 FCFA (environ 49 euros). 

Louise Bibalou-Durand